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大而不强的科大讯飞,能撑得起安徽人民的品牌梦吗

【1C9U-BIG】1C9U一猹就有大公司系列研究报告 第14期:科大讯飞

翻开科大讯飞的网站,可以看到一众产品,眼花缭乱,目不暇接。

从讯飞翻译机到讯飞录音笔,从讯飞输入法到讯飞听见,从智慧教育到智能汽车,从工业智能到AI营销,不一而足。

今天1C9U一猹就有就带大家盘点下讯飞的家底儿,看看够不够厚实,能不能撑起安徽乃至全国人民的民族品牌梦?是“合肥版的小号华为”还是“合肥版的大号联想”,让我们一起来见证。

1.讯飞营收规模突破 100 亿元,继续保持稳定高增长:

2019 年,公司实现营业收入 100.8 亿元,同比增长 27.3%;归母净利润 8.2 亿元,同比增长 51.1%。 2020 年一季度,公司实现营业收入 14.1 亿元,同比下降 28.1%;归母净利润-1.31 亿元,同比下降 229.0%。

2019 年,公司营业收入突破 100 亿元,收入规模迈入新的里程碑,收入同比增长 27.3%,增速较前几年略有放缓,原因是公司的业务战略更加聚焦,主动调整了部分非战略业务所致。在拥有世界领先的人工智能技术的技术上,公司持续推进“平台+ 赛道”的战略,成果不断显现。

2.费用率降低,盈利能力有明显提升:

2019 年公司的归母净利润同比增长51.1%,增速高于收入增速。虽然毛利率在 2019 年有所下降,但是由于期间费用率、其他收益的共同影响,净利润率从 7.8%提升到了 9.4%。2019年随着公司的人员布局完成、销售渠道拓展逐渐完善、研发投入进入稳定期,公司进行了绩效考核和人员优化调整,员工数量增速有所控制,期间费用率将会保持稳定或稍有回落。

3.科大讯飞主营业务情况(单位:百万元)

4.平台:开放AI 技术保持业界领先,开发者数量快速增加

科大讯飞平台开放的技术能力包括:语音合成技术、语音识别技术、智能硬件方案、行业解决方案、云计算、 AI 学习服务、 AI 营销方案等。

截至 2019 年底,讯飞开放平台的开发者数量达到112 万。除了参股优必选、商汤科技、寒武纪等独角兽企业之外,科大讯飞还通过内部创业和战略投资等机制,培育了淘云科技、云迹科技、猎居科技、云洞科技、咪鼠科技、筋斗云机器人等一批人工智能行业的创新企业。

5.赛道之教育:智学网个性化学习商业运营效果显著

科大讯飞在教育领域依托的技术包括:常识推理和篇章阅读、网络图片数据的文本检测、文本行识别、整图文字识别、中文语法错误自动诊断、智能评分技术(可应用在中英作文评分、数学填空、证明、文综简答题)。智学网围绕个性化学习场景,已经覆盖全国32 个省级行政区超过 16000 所学校(去年同期为15000 所),年处理 350 亿条过程化学习数据。

智慧课堂:智慧课堂围绕教学核心场景,实现课堂全过程数据收集和备课—课堂—作业的个性化教学闭环,提升教师的课堂教学效率,2018 年期间,智慧课堂业务新增学校1000 余所。

6.赛道之消费者:ToC 业务不断发力,占比显著提升

在业务层面上,ToC 的收入包括电信增值业务产品(灵犀以及个性音乐增值服务),移动互联网产品和服务(讯飞输入法、听见转写相关的移动互联网服务)、讯飞开放平台、智能硬件以及部分智学网收入。

近几年来,公司在 ToC 端发力布局,业务取得明显成果,占比收入显著提高。2019 年ToC 业务收入 36.25 亿元,同比增长44.0%;毛利17.08 亿元,同比增长 31.81%;ToC营收和毛利占比分别为 35.96%、36.83%。

7.赛道之政法:面向公、检、法、司、安、纪领域在全国范围持续落地

在司法领域,智能庭审系统、智能辅助办案系统等产品的行业优势进一步加强,布局效果显现。

智能庭审系统:智能庭审系统语音识别准确率达 95%以上,辅助书记员提高笔录制作效率,全面提升庭审流畅度,庭审时间平均缩短30%,语音的相关应用已覆盖全国 31 个省市、1300 余家法院、近 7500 个法庭。;

刑事案件智能辅助办案系统:正式上线以来,已在上海提供证据指引 54 万余次;率先在全国探索政法协同单轨制模式,推动“政法跨部门大数据解决方案”建设,相关产品已在上海、深圳等 8 个省市落地应用。

8.赛道之医疗:智医助理在基层医疗持续探索

2019 年科大讯飞智医助理完成了安徽省 50 个区县的全覆盖建设,同时在西藏、内蒙古、青海、北京、新疆、黑龙江、浙江等地逐步开始进行试点及应用。累计提供了 2500 万人次的辅助诊断建议,日均超过 20 万条,服务超过3 万名基层医生,惠及4000 多万居民。

9.赛道之讯飞听见:

10.科大讯飞 专利竞争情报分析:

更多讯飞公司研究,一猹就有:

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